九十年代初，北京亚运会前夕。学杂技的金宝光（张京 饰）发现爷爷（李纬 饰）给驯兽厅带来一只5岁大的猩猩山山。他与妈妈进厅观看，不料发怒的山山抓伤了妈妈。被采取强制措施的山山发出惨吼，韦光赶来对山山进行安慰，通人性的山山很快平静下来。爷爷的师弟张铁汉（冯奇 饰）从台湾赶来，由于师弟没有子嗣，爷爷将长子炳辉（张驯导 饰）过继给他。宝光携铁汉孙女雪凤（刘姣姣 饰）一同到饲养室看山山，家中大人们见山山和孩子们相处和睦，便将山山带回家中驯养。铁汉欲将雪凤留在金家独自返台，此时金家无意中得知雪凤的父母遇车祸双双身亡，不仅大放悲声，决意留铁汉不要离开......

清光绪二十六年，枪王程子清想借助朝廷力量购置枪炮与洋人决战。黄团首领赵三多与“红灯照”首领林黑儿误认程子清是奸细，派红灯照莲花携毒镖与黄团二首领高元祥暗杀程子清。面对洋人的入侵，以光绪为首的主和派和以端王、庄王为首的主战派发生争执。狡诈的慈禧决定让义和团和洋人厮杀。程子清劝说上了当的高元祥不要攻打德国使馆，高非但不听，反与枪王打在一起。顿时，枪声四起，程子清掩护高元祥退出险境。茶馆里，枪王告诫穿着红灯照标记红鞋的莲花赶快离去，免露踪迹，莲花备受感动。一个夜晚，程清乘机窃走了来妓院嫖妓的洋人的枪，同时听到洋奴段德昌对赛金花的一席话，继而又遇高元祥．正欲动手，高被飞来的瓦片打落房下，枪王救下高元祥，与赶来的段德昌等人打在一起。枪王来王府送枪，听到端王与李莲英的密谈，才知朝廷只足利用义和团，大为失望。枪王闭德国使馆时．落入克林德的圈套，因寡小敌众坠窗昏倒，...